蓝思科技拟发行可转债券 募集资金48亿

汉水狂客
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5月17日午间消息,蓝思科技发布公告,拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过48亿,主要用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目以及视窗防护玻璃建设项目。

具体而言,蓝思科技拟将募集资金中34亿元用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目,14亿元用于视窗防护玻璃建设项目。前者的总投资额约47.6亿元,后者约17.6亿元。后者的实施主体为公司全资子公司蓝思科技(东莞)有限公司,在募集资金到位后,公司将使用募集资金对蓝思科技(东莞)有限公司增资。

蓝思科技主营业务为视窗防护玻璃触控防护玻璃面板的研发、生产和销售,以及蓝宝石、陶瓷等新材料在消费点子产品上的推广与应用,客户包括苹果、三星、亚马逊、微软、华为、联想、小米、ViVO等国内外品牌。针对行业中显现的玻璃外壳件、曲面玻璃等趋势,蓝思科技拟借本次募集资金,抓住行业发展机会。

蓝思科技表示,现有资本规模难以满足公司长远发展需求,本次可转换公司债券发行完成后,可以进一步优化公司资本结构,降低财务风险,增强公司综合竞争力,增强持续盈利能力和抗风险能力,为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。

本次发行可转债期限为六年,票面利率的确定方式提请授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定,每年付息一次。转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起,至债券到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

同时,蓝思科技公告终止公司债券发行工作。此前,蓝思科技拟发行规模不超过30亿元公司债券。因认为国内债券市场发生了较大变化,继续推进公司债券发行工作将不利于公司控制融资成本、优化资本结构,蓝思科技终止债券发行。

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