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2000亿地方基金如何支撑集成电路生态建设?

中国电子报 刘静 中字

OFweek电子工程网讯 中国半导体产业在2014年迎来了两大利好——国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》、国家集成电路产业投资基金(以下简称“大基金”)正式设立。在此后的两年内,中国半导体行业并购热潮持续燃烧,北京、武汉、上海、四川、陕西等个地方纷纷自发设立产业基金。

过去的两年多,一举一动都备受瞩目的大基金不负众望,在芯片制造、芯片设计、封装测试、装备、材料、生态建设等完整产业链的各个环节上决策投资了超过40个项目,累计承诺投资额超过800亿元,实际出资额已超过560亿元。

那么,地方性集成电路产业投资基金在过去两年多的时间内发展情况如何呢?据记者不完全统计,各地已宣布的地方基金总规模已经超过2000亿元,已成为我国集成电路生态系统中的重要支撑力量。

北京:“起了个大早,

赶了个好集”

在各地方性集成电路产业投资基金中,毋庸置疑,2014年便设立北京市集成电路产业发展股权投资基金的北京是布局最早的地方。

“我们是起了个大早,赶了个好集。”基金牵头单位北京市发改委高技术处相关负责人向记者指出。

这是中国第一支集成电路产业股权基金,基金总规模300亿元,由母子基金模式构成。首期设立两只子基金,“制造和装备”子基金首期规模60亿元,“设计和封测”子基金首期规模20亿元。

该负责人告诉记者,基金的投资主要是围绕集成电路核心关键点,针对国内产业短缺和薄弱的环节,培育和引入一批企业。“我们希望基金投资像葡萄串一样,有主线、有果实、有点、有线、有面,是一个有机的整体。”

目前,首期设立的20亿元“设计和封测”子基金已经超募,其基金管理公司华创投资目前管理多支人民币和美元的基金,已经投资了全球近20家具有技术优势和市场地位的集成电路及上下游的公司,其中最著名的是牵头买方财团以19亿美元左右的价格收购了名列世界第一阵营的美国上市的图像传感器芯片巨头——豪威科技(Omni Vision)。华创投资最近参投的上海韦尔股份公司则于5月4日正式登陆A股上市。

“制造和装备”子基金已投出45亿元左右,预计于今年7月左右全部投资完毕,基金管理公司盛世投资管理曾以超过5亿元收购全球最大的微机电系统(MEMS)纯代工企业Silex Microsystems。

据记者了解,豪威科技和Silex收购项目都已经完成交割。依托Silex的制造技术和生产管理模式,北京将在亦庄经济开发区建设总投资20亿元、国内最先进的MEMS体硅加工工艺生产线。

华创投资总经理张锡盛向记者表示,集成电路是一个全球化的产业,竞争非常激烈,中国过去这几年成长很快,有了长足发展。但中国的集成电路企业还是缺乏核心技术和领军人物,市场产品较为单一。华创投资坚守资本助力产业发展的投资逻辑,发挥市场化、专业化、国际化优势,立志做产业和资本的桥梁、芯片公司和系统厂商的桥梁,以资本为纽带,把各方利益联系在一起,共同做大、做强集成电路及上下游产业,实现全球产业共赢。

“下一步,北京的基金还将围绕智能制造等细分领域,陆续设立新的子基金。海外收购虽然是短期内提升某个环节或领域技术水平的挺好的一种方式,但前提是有较好的消化和吸收方案,提前布局。未来我们将控制节奏,慢慢向海外布局,走系统化、集团化、国际化的路子。”北京市发改委高技术处相关负责人表示。

地方性投资基金

上海规模最大

上海设立的集成电路产业基金则是目前已设立的地方性集成电路产业投资基金中规模最大的,总规模达500亿元,采用“1+1+3”模式。

其中,包括2014年11月启动的100亿元的设计业并购基金——上海武岳峰集成电路信息产业创业投资基金,首期规模达30亿元;2016年底完成基金公司注册的300亿元的集成电路制造业基金;100亿元的装备材料业基金;以及刚刚获得批复的不低于100亿元的集成电路装备材料基金,预计于上半年完成组建。

记者从上海市经济和信息化委员会获悉,启动最早的设计业并购基金层曾获大基金,美国三家半导体上市公司Synopsys、Qorvo、Lam,以及国内民资入资。

目前,该基金进展顺利,2014年12月要约收购美国存储器公司SPANSION;2015年3月牵头要约收购美国芯成半导体公司(ISSI),并于2015年12月完成交割;2015年11月投资上海硅材料集团公司;2016年4月参与要约收购美国基因芯片公司AFFIMATRIX;2016年12月投资上海博通微电子公司。

上海的集成电路制造业基金则主要用于支持12英寸生产线建设及16/14/10nm先导工艺技术研发,提升12英寸28nm及以下先进产能的规模。据悉,该基金年底前已经完成对华力一期、华力二期、和辉二期三个项目首期出资,总金额分别为20多亿元。

“上海希望通过产业基金的组建,引导企业、金融机构及社会资本将资金投入到集成电路产业。政府出资体现了对产业发展的战略意图,但基金的运作和管理仍坚持市场化原则,遵循市场规律、尊重企业主体地位。”上海市经信委相关负责人告诉记者。

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