存储器市场供需失衡 中国能否力挽狂澜?

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存储器缺货和涨价问题一直是电子产品企业的心头病,而最近东芝存储器要延期供货,美光晶圆半数报废,再一次吹响存储器缺货大战的号角。尽管每次缺货潮都让三星、海士力等上游厂家赚得盆满钵盈,但实际上这也是下游企业的灾难。同时,缺货导致的涨价使市场呈现一片虚假繁荣的景象,但有机构预测存储器市场泡沫将于2019年破裂。在泡沫来临之际,行业都在期待救世主来戳破这个泡沫,中国能否担当重任?

存储器市场供需失衡 中国能否力挽狂澜?

缺货潮更汹涌

存储器涨价从2016年下半年开始,根据IC Insights的预计,2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%,闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。因此存储器被普遍称为“半导体产业的皇冠”,甚至被称为“期货”。

涨价只是让下游应用少点利润,但缺货却是致命的,因此有人戏称“这是一个得存储器者得天下的时代”。从目前来看,这种缺货潮有可能越演越烈。

据台湾科技新报报道,日前美光科技厂房制程所需的氮气出状况,造成约 6 万片晶圆受污染,逾半晶圆报废,厂房目前仍处停工状态。尽管台湾美光一再重申,并发出书面声明强调,桃园厂并无发生氮气外泄事件,也无撤离厂区人员,仅有些微厂务状况,但已迅速恢复运作,相关业务并无受到任何实质影响。但根据消息人士转述,台湾美光受污染的产线恐怕最快要3个月才能恢复生产。

此外,一直沸沸扬扬的东芝半导体出售事件再起波澜。Sankei Biz 8日报导,东芝原计划于6月28日和日美韩联盟签订契约,但因现阶段尚未达成共识,该计划未能实现。而因SK 海士力与西部数据搅局,东芝存储器出售签约时间有可能将延至8月以后。此事或将影响东芝存储器供货周期延长。

受到 DRAM 厂商制程转进不易、短期缺乏大幅新增产能下等因素影响,DRAM自去年涨价至今尚未停息。当下再受美光及东芝事件的冲击下,这波存储器缺货短期内恐难以解决。

存储器市场供需失衡 中国能否力挽狂澜?

供需失衡

导致存储器市场出现这种乱象的原因是供需失衡,一方面是应用需求不断增长,另一方面是存储器处于寡头时代,供应不足。

随着DRAM先进工艺制程的发展,DRAM 产业应用范围越来越广。从主流应用 PC端、手机等消费电子,发展到现阶段又开启了新一代应用包括服务器、云端、物联网、车联网、人工智能等,可以说当前DRAM 产业已经进入多元化应用。而这些多元化应用都将带动存储器需求,尤其当前堪称万亿级市场的物联网与5G通信对存储器需求量会更大。因而,DRAM 或将面临产能不足、长期供不应求的局面。

其次,与广泛的应用领域形成鲜明对比的是,存储器产业的高度集中。根据TrendForce的数据,截至2016年三季度,全球DRAM市场份额分布为三星(50.2%)、海力士(24.8%)、美光(18.5%)、南亚(3.1%)、华邦电子(1.7%)、力晶科技(0.6%)、其他(1.2%)。内存模组厂商包括金士顿、美光等,金士顿是全球第一大内存模组厂商,2015年市占率高达68%。可以说,全球主要DRAM产能仅由几间厂家垄断提供,寡头竞争格局尤为突出,这直接导致全球范围内的持续缺货。

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