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主打大陆市场的台湾光器件厂商 为啥业绩持续下滑?

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据台湾媒体报道,台湾光器件厂商群体发展走向出现分化,部分主打大陆市场的厂商,例如华星光通、光环、波若威等,业绩持续大幅下滑;主打北美市场的厂商,众达、统新等,则需要扩产以满足客户需求。

例如华星光通,今年上半年合并营收7.36亿元(新台币,下同),同比大跌55%,净亏损高达3亿元。光环上半年合并营收10.15亿元,也同比下降55%,税后净亏也超过3亿元。据悉,这对难兄难弟已经将目光瞄准了北美市场,光环的短波产品包括10G和40G规格,间接出货给北美大厂,华星光通将重心转向数据中心应用,期盼下半年运营有所好转。

此前2013-2015年,华星光通和光环等台湾光器件厂商借中国大陆光纤到户建设的东风,凭借较高的性价比,业绩屡创新高。但是,随着中国大陆光接入市场转向GPON,且自去年底以来表现不及预期,加上大陆竞争对手逐渐成长起来,大打价格战,台湾光器件厂商的优势尽失,在中国大陆市场可谓兵败如山倒。展望今年下半年,由于价格竞争太激烈,他们对中国大陆市场仍然持谨慎态度。

不过,光器件行业迎来了另一个历史级大行情,数据中心的大规模建设。北美市场数据中心建设领先全球,且对超大数据中心更加重视,包括亚马逊、谷歌、微软等互联网公司,其数据中心的海量信息传输,迫切需要光网络互联,且带宽从40G网络一路上升到100G。国内以运营商和“BAT”为代表,数据中心建设正在起步。相关报告显示,互联网公司需求迅猛增长,持续成为光器件厂商的重要客户,且成为部分光器件厂商的最核心客户。

台湾光器件厂商的败退和转向,让笔者也有所思考。首先,中国大陆光通信产业链正在逐渐成熟,系统设备层面,华为、中兴、烽火已成为全球光通信产业的主导者(也是台湾光器件厂商的最大客户),光纤光缆厂商,中国大陆厂商也占据了全球半壁江山。在光器件层面,中国大陆厂商相对落后,最近几年奋起直追,正在夺回市场主导权。例如光迅科技,规模位居全球前五;再例如旭创科技,获得了谷歌投资,产品也销往谷歌数据中心,产线排满,牢牢占据先发优势。

其次,光通信产业链的价值增长。运营商-系统商-器件商的产业链,随着互联网公司的强势切入,已经成为主要客户,在资本开支层面,财大气粗的互联网巨头并不逊于电信运营商。互联网巨头往往绕过设备商,直接采购光器件,甚至如亚马逊打算自己建设光器件产线,自给自足。其产品需求、采购模式和交付要求,都与运营商有所区别。对光器件厂商来说,这是一块新增的蓝海市场,既充满了考验,更带来了难得的机遇。据了解,中国大陆的厂商,已经纷纷行动了起来。

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