【深度】谁为中国液晶面板产能过剩埋单?

小生漫谈
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深度解读:谁为中国液晶面板产能过剩埋单?

中兴事件激起了人们对中国芯片前途的担忧,纷纷刷微信圈、微博表达自己观点;中国显示产业界也在为液晶面板产能过剩担忧,也纷纷建言献策。当惠科电子(深圳)有限公司分别投建郑州11代液晶面板生产线项目和绵阳第8.6代液晶面板生产线项目后,业界人士更加担心中国液晶面板产业的发展有些失控,国内液晶产业有序健康的发展之路将埋下多重隐患,还不仅仅产能过剩一项。

据统计,2013年我国大陆自产面板全球市场占有率为11.4%,电视面板自给率超35%,到2016年接近翻番,出货面积约5700万平方米,全球出货量市场占有率超30%,居全球第二位。到2017年底,中国大尺寸液晶面板产能将占据全球35.7%的份额,超越传统大尺寸液晶面板制造大国韩国,中国已经成为了全球面板产业的重心。

中国虽然成为全球面板产业的重心,但本土面板企业竞相上马高世代液晶面板产线,一哄而上的结果是显而易见,就是产能过剩。据行业协会和第三方调研公司的统计:全球液晶电视面板实际有效供给将大于需求12~13%。2017年75英寸全球TV面板出货156.7片,占到全部市场的0.6%,预计2018年75英寸全球面板出货将达260万片,同比增长超过50%。

以当下京东方合肥10.5代TFT-LCD生产线为例,前期主要生产65/75英寸的8K超高分辨率液晶显示屏为主,设计产能为每月12万片玻璃基板,10.5代线(玻璃基板大小2940mmx3370mm)相比8.5代线,切割大尺寸电视优势明显。比如切割65英寸,8.5代线仅可切割3片,而10.5代线可切割8片,且切割效率可达95%之高。70英寸或75英寸,10.5代线都能切割到6片。

深度解读:谁为中国液晶面板产能过剩埋单?

经过统计得出,仅京东方一条10.5代线,年产65英寸的液晶面板1152万片;70英寸或75英寸液晶面板864万片。以目前合肥京东方官方公布10.5代线70%的良率计算,分别达到了800多万片和600多万片,以正在产能爬坡的合肥京东方10.5代线今年的良率目标90%计算,则产能更大。以今年65英寸以上的电视面板市场增量来算,一条京东方10.5代面板产量就可以做到全覆盖。

未来二三年,随着在建的京东方(武汉)、华星光电(深圳)、鸿海SDP(广州)、惠科(郑州)等10.5/11代液晶面板产线陆续投产,并全部量产,预估65英寸以上的液晶面板年产能将达到3800-5000万片,这还不算8.5及8.5以下的液晶面板产线的产能,如何解决这么庞大的产能呢?

液晶面板过剩的根源探究

液晶面板产业发展到目前的现状还得从京东方谈起。

2008年京东方与合肥政府达成合作意向,投建6代液晶面板产线。2009年又与北京投建8.5代高世代线。消息传出后,立刻震惊了全球面板界。紧接着,三星、LGD、夏普、友达、奇美(现群创)等纷纷到大陆申请建设高世代液晶面板产线,至此,京东方的鲶鱼效应一举打破了日韩及台湾地区的面板企业对大陆高世代液晶面板产线的垄断和封锁,解决了中国电子信息产业“缺芯少屏”中的屏的问题。

京东方的突破,对中国大尺寸液晶显示产业来说自然是好事,京东方从中摸索出适合自身发展的模式也无可厚非,但从近年中国整体的液晶面板产业发展看,有点失控。

为什么说京东方的发展模式无可厚非呢?

因为当年每年进口液晶面板1800亿美元(主要是大尺寸液晶面板),政府有真实的意愿扶持本土企业替代进口,国内也只有京东方有技术、有意愿占据这个市场,但京东方缺钱,一条8.5代液晶面板产线需要两三百亿元的投资额,京东方无论如何都拿不出这笔钱。所以只能由政府从中加以妥善解决,地方政府不能直接拿钱给京东方,而是以注资成立公司再入股的形式间接扶持。比如京东方重庆8.5代液晶面板产线需要总资金328亿元,京东方以定向增发100亿股,按市场价2.1块一股卖给政府注资的公司,取得210亿元,再向银团融资118亿,所需资金就解决了,一条8.5代液晶面板产线投产以后一年可形成五六百亿的产值。等赚钱以后,银团可以回收本金及利息,地方政府也可出售股票形式回笼资金,形成多赢局面。

深度解读:谁为中国液晶面板产能过剩埋单?

这种由政府扶持的发展模式已经在韩国及台湾地区出现,并且效果不错,虽然方式和方法有所出入。所以京东方随后投建的6/8.5/10.5代液晶面板产线,也是借助了合肥、福建、北京、武汉、成都、重庆等地方政府的力量逐渐发展成今日的规模。

以韩国及台湾地区的实力及市场容量,韩国政府及台湾当局能扶持两三家的面板企业可以非常适当,但放在中国大陆,就不适合了,整个市场的体量是不一样。当京东方突破8.5代液晶生产技术后,夏普、三星、LGD、友达、奇美(现群创)以及本土企业TCL、龙飞光电等纷纷申请建设高世代液晶面板产线。

投建高世代液晶面板热出现后,引起了国家有关部门重视,为了避免重复建设造成资源浪费,由国家层面出面统筹规划,2010年初国家发改委决定批准5条高世代生产线的建设。

当时京东方北京8.5代线、TCL深圳8.5代线和昆山龙飞光电的8.5代线(最后改投6代LTPS产线)都已经获批。5个名额还剩下2个。而争夺这两个名额的候选项目还有5个:包括南京夏普的8代线、合肥鑫晟光电(京东方主导)8.5代线、三星苏州的7.5代线(后升级到8代线)、LGD广州8.5代线,和成都富士康8.5代线。在“五进二”的角逐异常激烈,2010年底,国家发改委批准了三星苏州7.5代线和LG广州8.5代线项目,日本和台湾厂商悉数出局。

客观上讲,5条高世代液晶面板产线量产后,满足大陆市场对液晶面板需要。国家发改委只批准5条高世代线也经过有关专家学者论证后得出科学合理的结论。但2012年后,随着国务院及部委取消行政审批项目权限,并下方到省级地方政府一级后,摘掉紧箍咒的液晶面板产业一飞冲天,中国大陆的高世代液晶面板产线呈现井喷式爆发,并在全国各地遍地开花。

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